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ÉCONOMIE
INDUSTRIE AUTOMOBILE
Les pénuries de puces grippent les usines des constructeurs automobiles, de plus en plus dépendants à l’électronique
Les tensions sur l’approvisionnement en semi-conducteurs devraient perdurer encore deux ou trois ans, le temps que de nouvelles capacités industrielles se mettent en place.
Par Eric Béziat
Publié le 16 avril 2021 à 11h10 - Mis à jour le 16 avril 2021 à 13h33
Lecture 4 min.
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Des pick-up sur le parking d’une usine General Motors à Wentzville (Missouri, Etats-Unis), le 24 mars. JEFF ROBERSON / AP
Lundi 19 avril, la ligne 1 de l’usine Stellantis de Sochaux (Doubs) − celle qui fabrique les Peugeot 308 − entamera sa quatrième semaine d’une fermeture démarrée le 31 mars, a-t-on appris auprès du constructeur jeudi 15 avril. C’est l’absence d’un composant numérique du tableau de bord qui explique cet arrêt de production exceptionnel. Ironie du moment : alors que les ventes de voitures se poursuivent, que la demande est même forte sur ce modèle, voilà que les ouvriers se retrouvent à nouveau en chômage partiel, comme en 2020, lors du confinement dur lié à la crise sanitaire.
Le cas de Sochaux est loin d’être isolé. Les arrêts de production sont même devenus une banalité depuis décembre 2020 et le début de cette grande pénurie de semi-conducteurs. Début avril, l’agence Reuters dénombrait une douzaine de constructeurs majeurs ayant freiné ou stoppé leurs fabrications, en particulier en Europe et en Amérique du Nord : Stellantis, donc, mais aussi General Motors, le groupe Volkswagen, Honda, Nissan, Renault, Tesla, Geely-Volvo et le numéro un mondial, Toyota. Les puces informatiques sont désormais omniprésentes dans les automobiles neuves, et encore plus quand les véhicules sont électrifiés ou semi-autonomes. La croissance de la demande automobile en semi-conducteurs dépasse les 15 % par an, selon le cabinet de conseil Accenture.
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Parmi les dernières annonces les plus emblématiques, Ford a déclaré le 14 avril l’arrêt pour deux semaines supplémentaires de la production de son pick-up star, le F150, touché par des pénuries depuis le début du mois. « Les experts estiment qu’à l’échelle mondiale la production de 1,3 million de véhicules a été perdue au premier trimestre 2021, dont 300 000 en Europe », détaille Marc Mortureux, directeur général de la Plateforme filière automobile (PFA), organisme qui fédère les acteurs du secteur auto tricolore.
Situation critique
En France, justement, outre Sochaux, Stellantis subit également quelques difficultés sur son site de Rennes (Ille-et-Vilaine). L’usine Toyota de Valenciennes (Nord), jusqu’ici épargnée, est elle aussi touchée et a dû stopper la production les 12 et 13 avril. Renault, qui prévoit de produire 100 000 véhicules de moins sur l’année, voit sa production perturbée à Flins (Yvelines), où est fabriquée la Zoe, star électrique du Losange, ainsi qu’à l’usine de boîtes de vitesses de Ruitz (Pas-de-Calais). En Espagne, Renault, encore, est en train de négocier avec les syndicats locaux pour prolonger l’arrêt partiel de trois de ses quatre usines.
La situation est d’autant plus préoccupante que la pénurie semble se propager à d’autres matières que les semi-conducteurs, provoquant des perturbations de production supplémentaires ou des hausses de prix majeures. C’est le cas pour certains plastiques employés dans les planches de bord ou les pare-chocs. C’est le cas aussi pour l’acier, qui a vu son cours flamber, passant de 500 à 900 euros la tonne en trois mois. « On est vraiment dans un cumul de tensions d’approvisionnement sans précédent », s’alarme M. Mortureux.
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Cette situation critique peut-elle durer ? « L’automobile constitue de 8 à 9 % de la demande mondiale de puces, souligne Olivier Lluansi, en charge de l’industrie au cabinet de conseil PwC France et Maghreb. Sur ce marché, elle pèse seulement les deux tiers du secteur des biens de consommation. Et je ne parle pas de l’informatique et de la téléphonie, qui pèsent le triple et le quadruple respectivement. » Apple tout seul, c’est 56 milliards de puces consommées par an, 1,3 fois toute l’industrie auto indiquent les experts.
« Les constructeurs automobiles avaient l’habitude de contrôler leurs fournisseurs dans une logique verticale et dans le cadre du zéro stock » Marc Mechaï, expert au cabinet Accenture France
Dans un contexte de forte demande mondiale tous secteurs confondus et alors que l’automobile avait coupé ses commandes de semi-conducteurs au printemps 2020, les constructeurs n’apparaissent donc pas comme des clients ultra-prioritaires aux yeux des fournisseurs. Si on ajoute à cela les engorgements du transport maritime accentués par la transitoire coupure du canal de Suez et un incendie chez un fournisseur fin mars au Japon, on parvient à la situation actuelle. « Nous estimons qu’il faudra de six à neuf mois aux constructeurs et aux équipementiers pour sortir de cette pénurie, déclare M. Lluansi. Et le marché restera sous tension encore deux ou trois ans, le temps que des capacités industrielles nouvelles se mettent en place. »
Une prévision à peu près confirmée par C.C. Wei, le PDG de TSMC, le plus grand fabricant de puces au monde, qui a déclaré jeudi 15 avril que ses clients de l’automobile pouvaient s’attendre à ce que les pénuries de puces commencent à s’atténuer ce trimestre, mais que les déficits globaux de semi-conducteurs critiques dureront jusqu’à l’année prochaine. « Il est frappant de voir la réactivité pour sortir de la crise des industriels et des Etats, note toutefois Marc Mechaï, directeur général automobile au cabinet Accenture France. Le plan à 50 milliards du président Biden pour relancer la production de semi-conducteurs aux Etats-Unis en est un exemple magistral. »
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Cette crise est aussi celle d’un modèle industriel. « Les constructeurs automobiles avaient l’habitude de contrôler leurs fournisseurs dans une logique verticale et dans le cadre du zéro stock, explique Marc Mechaï. Avec les puces, ils se retrouvent en concurrence avec d’autres secteurs et ne maîtrisent plus forcément l’ensemble de la chaîne de valeur. Ils ont pris conscience du besoin de rentrer dans un mode collaboratif comme l’ont initié certains constructeurs japonais il y a dix ans après Fukushima. »
Stellantis accélère dans l’électrique
Carlos Tavares, directeur général de Stellantis, a dévoilé jeudi 15 avril une partie de sa stratégie électrique à dix ans. Le groupe américano-européen compte vendre 38 % de véhicules électrifiés en Europe, en 2025, et 70 %, en 2030, contre 14 % prévus cette année (aux Etats-Unis, ce sera 35 % en 2030). Les marques de Stellantis (dont Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, Jeep...) vont proposer à partir de 2023 des véhicules basés sur quatre plates-formes appelées « STLA » permettant d’atteindre de 500 à 800 kilomètres d’autonomie. Le groupe prévoit de contrôler 80 % de la valeur des véhicules électriques qu’il fabriquera, en particulier grâce à deux futures giga-usines européennes de batteries (dont une à Douvrin, Pas-de-Calais).
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